Guía de uso de Odoo

Uso General de Odoo

• Menú de aplicaciones y aplicaciones más relevantes

• Formularios y Listas Búsqueda de registros, filtrar, agrupar. 

• Cómo guardar un filtro.

• Diferentes tipos de vistas en Odoo (calendario, lista, kanban) CRM 

CRM

• Explicación general

• Captura de datos de cliente (Contactos)

• Actualización de datos de cliente

• Cómo capturar clases muestra

• Encuesta de satisfacción de clase muestra

Carga de datos base

Son datos generales que le ayudan al sistema a organizar la información. Salones, materias, planes de estudio etc...

• Captura de Oferta académica - Son los datos que definirán un plan de estudios. Son materias teóricas que conforman las carreras y diplomados.

• Captura de Bloques prácticos - Son las materias prácticas que pueden ser compartidas entre carreras y clases personalizadas

• Captura y Actualización de Salones

• Captura y Actualización de datos de Profesores

Configuración del alumno

Se tienen que completar los siguientes pasos para que un alumno esté completamente inscrito y en listas dentro del sistema

• Captura y Actualización de datos de Alumnos que son clientes (Se relaciona con el registro de Contactos)
  

• Captura y Actualización de datos de Alumnos que son hijos de clientes 

• Crear usuario que le dará acceso al sistema.

• Crear plan de pagos para la carrera o curso en que se inscribe el alumno.

• Configuración inicial de estatus del alumno (Se define si el alumno está activo y a partir de cuando)

• Inscribir alumno en grupos (se agrega un alumno a su horario y a una lista de asistencia)

Operaciones de control escolar

Son operaciones que van directamente relacionadas con la administración de fechas del calendario y periodos escolares.

• Cómo capturar o actualizar un registro de Semestre

• Cómo iniciar un ciclo de semestre  (carreras y diplomados)- Un ciclo escolar es un registro que tiene un inicio y un fin, obedece a las fechas del registro de Semestre

• Cómo iniciar un ciclo escolar a partir de un semestre anterior (carreras y diplomados)

Grupos y horarios

Un registro de grupo almacena la información de qué profesor, que materia se da, que alumnos están inscritos, en qué horario y día de la semana se da.
Un grupo es similar a cuando estamos hablando de horarios.
Se puede asumir que parte de la captura de la información del grupo es la gestión de horarios.

Un registro de grupo puede estar asociado a:
Un semestre - Cuando son grupos de carreras y diplomados
Un bloque práctico - cuando no dependen de una temporalidad con fecha inicio y fecha final
Un curso/clase personalizada/clase grupal - no dependen de ningún plan académico

• Cómo capturar grupos teóricos dentro de un ciclo escolar.

• Cómo capturar grupos de un bloque práctico.

• Cómo capturar grupos de materias complementarias/Cursos/Clases personalizadas/Clases grupales/Playkids
  
  

Cobros y Revisión de adeudos

• Cómo cobrar la colegiatura de un alumno.

• Cómo cobrar adeudos + pagos futuros.

• Cómo cobrar pagos parciales.

• Cómo consultar estatus de pago de un alumno.

• Revisar historial de pagos (órdenes de venta confirmadas)

    

Utilidades

• Cómo buscar horarios de un profesor.

• Cómo buscar horarios de un alumno.